腾讯新游戏《三角洲行动》将上线券商唱好|即时新闻|产经|on.cc东网

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腾讯控股(00700)旗下射击新游戏《三角洲行动》将于9月26日在内地上线,券商摩根士丹利预期,新游戏首年国内流水可达50亿元人民币。

该行指,《三角洲行动》首阶段会率先在内地推出个人电脑及手机游戏版本,估计短期内将会进军海外市场,目标是明年首季推出家用机版本,现时国内登记玩家人数逾4,000万。

该行又预期此游戏平均日活跃用户约500万,每月平均付费80元人民币,新游戏将会是腾讯迈向国际化另一里程碑,预期稍后推出的国际版,将进一步抢占游戏市场份额,重申「增持」评级及450元目标价不变,而腾讯明年预测市盈率(PE)13倍,估值吸引。

另外,建银国际发表报告指,覆盖的中国互联网公司大多公布了胜预期的第二季盈利,虽然收入仅符合或低于预期。而美团(03690)的营收和盈利更双双超预期。该行观察到,由于宏观不确定性和消费者信心低迷,大多数公司的营收增长放缓。另一方面,由于持续的成本优化和效率提升;收入结构转变;有所改善的竞争格局等因素,推动利润率持续提高。大多数公司也更加重视以股票回购和/或股息形式实现股东的回报。 建银国际预计,盈利能力增强的趋势将在本年剩余时间内持续下去,使互联网公司能够继续向股东回报。中国互联网行业目前的估值有吸引力,但在消费和经济活动缺乏明确且广泛的复苏趋势的情况下,没有看到即时催化剂。鉴于腾讯坚实的基本面、可持续的盈利增长以及微信生态系统的巨大变现潜力,腾讯是其确信首选。该行亦看好美团和携程(09961),它们受益于服务消费的结构性趋势。虽然电商仍将是竞争最激烈的细分领域,但由于阿里巴巴(09988)具有吸引力的估值以及9月10日起纳入港股通所带来的潜在资金流入,认为阿里巴巴存在交易机会。

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